Tout savoir sur la gestion de vos reçus d'assurance


Comment ça fonctionne ?


Les reçus pour les assurances sont envoyés automatiquement par courriel au client lorsque la présence est mise à 'oui' pour le rendez-vous.


Le montant sera calculé en fonction de la progression du forfait par exemple si le forfait offre 5 cours à 100$ après chacune des séances le système fera parvenir un reçu de 20$ au client.


Sur ce reçu, le titre du professionnel ainsi que le numéro de licence seront indiqués. À noter que vous devez avoir ajouté au préalable cette information dans le profil de l'employé via votre liste du personnel.


Comment faire la gestion des reçus ?

  1. Allez dans la section Liste du personnel pour ajouter le profil de votre professionnel.
  2. Entrez le numéro de licence ainsi que le titre de sa profession

    Dans la section Liste de service du menu général, quand vous créez votre service, n'oubliez pas d'activer le champ "reçu d'assurance' qui doit être à oui. Par défaut ils sont tous à ''Non''
  3. Dans le menu général sous l'onglet "Modèle", vous devez activer le modèle de courriel reçu d'assurance sur la 3e page.


  4.  Lors du rendez-vous, une fois la présence du client confirmée à "Oui", le reçu sera envoyé automatiquement par courriel au client. À noter que si la présence n'est pas confirmée, le reçu ne sera pas envoyé.